林德找來邁克斯(曹操 飾)為十萬美元大發雷霆，表示署長已經決定解除邁克斯的職務，由杰米(溫兆倫 飾)暫代。當然暗中一切還是有邁克斯負責。

此時，在緬甸。烏澎要韓四清派人來中國追殺多年前攜款逃走的曼勒。這個人掌握著太多的秘密，一旦泄露出去所有人都會完蛋。

韓四清把這個任務交給劉平去辦，劉平立即把這個情況報告給了馬天成。馬天成不動聲色的把這個照片拿給秦利民辨認，確定李老頭就是曼勒。馬天成立即通知北京，并且在全省展開搜捕。

詹姆森來到DEA要邁克斯跟他為CIA出力，但邁克斯拒絕了他的邀請，認為其動機不良。

謝立輝對陳潔產生了好感，而陳潔利用這一點套問安迪(秦沛 飾)的情況。

此時在云南方面找到了曼勒的蹤跡，馬天成帶人趕到將改名換姓的曼勒抓捕歸案。中國警方決定用曼勒換取美方掌握的情報。

為了保證劉平的安全，沙海(王志飛 飾)決定和烏澎演一出戲。劉平按照指示告訴韓四清，曼勒已經整容了，自己正在調查。