慕容復(修慶 飾)出于拉攏眾人，為已所用的動機，同意相助。正當烏推出自己從縹緲峰上抓來的女童，要眾人殺之盟誓時，虛竹(高虎 飾)從旁沖出，將其救走。　　女童見虛手上指環大驚，知其來歷，更是傷心不已。烏與一島主追至山頂，虛竹失 手打死島主，女童喝其血，虛竹愕然。烏猜出女童便是天山童姥。虛竹告辭，被阻，方知童姥乃無崖子(許還山 飾)師姐，此時返老還童，功力需慢慢回復，因仇人算準日子前來尋仇，童姥要虛竹留在身邊護法，否則殺盡山中之鹿。為救小鹿，虛竹決定留下。童姥以北冥神功相授，虛竹武功精進。童姥師妹李秋水(謝雨欣 飾)突至，童姥令虛竹背自己快跑。原來，李秋水便是童姥的大仇人。