最近上級正考慮讓頭來接替George的位置，因此尋找失蹤的Alpha衛星任務的完成與否成了關鍵。頭派了Nikita和Michael去田納西洲一個小鎮的Dingman山谷去找回衛星，取代Birkoff位置的是個叫做Corman的人。Michael和Nikita在鎮上找了個房間住了下來。第二天，倆人出發去尋找衛星發現衛星在一個農倉里。當天深夜，Nikita發現鎮上的人都失蹤了，Michael通過鎮上的郵遞員吃飯的方式發現他是個外國人，于是就跟蹤他，發現他專門發送死亡信函。然后他們發現鎮上所有的小伙子都在教堂觀看棒球教學片。等所有人離開后，Michael和Nikita和教士見了面，才知道整個鎮都是Chornish Sturm aka Black Storm組織的成員。這個鎮是Chornish Sturm aka Black Storm的潛伏基地，鎮上所有的人都是Chornish Sturm aka Black Storm的成員，準備隨時執行任務。此時，Corman發現衛星的失蹤完全是人為的，為的就是擾亂視線，而Michael和Nikita的任務也是幌子，頭希望他們這次任務失敗最好倆個人都在任務中身亡，為了瞞住他們倆，頭殺死了Corman防止消息被泄漏出去。鎮上的成員開始追捕Michael和Nikita，希望能找到失蹤的衛星，但被倆人逃脫。Michael和Nikita碰到了Davenport，他告訴他們想離開必須找到衛星上的數據庫，但是數據庫早就被Michael炸掉了。頭得知任務失敗，而六處的人已經把鎮上的人的消滅且替換了。另一方面，Jason Crawford因為很久沒有Birkoff的消息非常擔心，他的女友Naomi為了讓他放松約他一起去阿魯巴島度假，在飛機上Naomi迷昏了Jason，原來她是處里的人，把Jason帶回了一處。處里的人對Jason如此酷似Birkoff都非常驚訝。