陸涯(董勇 飾)劫持了四姐，但黑龍會不在乎四姐，四姐被日本人擊殺，陸涯失去了籌碼。靠著砍手的火力掩護，陸涯帶著扈渝雯(汪芫 飾)成功逃出黑龍會。　　秦敖(劉小鋒 飾)身為內奸，常常受到內心譴責，在精神上飽受折磨。　　陸涯帶著解碼本回到黑室，秦敖在眾人面前指出解碼本是假的，陸涯才是真正的內奸。陸涯被黑室追殺，危急時刻，神秘黑衣人挽救了他。黑衣人不愿透露身份，但陸涯感覺這個人十分熟悉。　　神秘人悄悄地來見秦敖，秦敖驚奇地發現，這個神秘人居然是李克江(張秋歌 飾)。李克江并沒有死，在“釣魚行動”中他成為了日本人的俘虜，從牢獄中逃出來后他明白自己不可能找回清白，于是暗中觀察著黑室的情況，目睹了“獨臂大盜”的所作所為。