持刀的是黑室成員砍手，他是李克江(張秋歌 飾)的好兄弟，他知道自己的大哥是為了雅德利(山鷹 飾)才受了重傷，前來報復雅德利。砍手用開水燙雅德利，并威脅雅德利要忍氣吞聲。　　回到黑室的秦敖(劉小鋒 飾)以為可以繼續自己和扈渝雯(汪芫 飾)的感情，卻不知道扈渝雯在兩年的潛伏生涯中已經真正愛上了陸涯(董勇 飾)，面對扈渝雯的冷淡，秦敖感到疑惑和尷尬。雅德利無法忍受在黑室的遭遇，他離開黑室逃往重慶市區。焦急的眾人分頭尋找，扈渝雯和砍手找到了雅德利，卻遭到日本黑龍會的追擊。砍手江湖經驗老到，依靠袍哥會和特務周旋，扈渝雯利用電報機向陸涯求助。陸涯及時趕到，將雅德利接回了黑室。　　雅德利明白了自己的處境，安心在黑室工作。陸涯被授命為黑室截聽組的組長。