張君寶偷到冰蟾，在不老神仙的幫助下，幾經辛苦才擺脫風雪夜魔人的苦苦追纏；不料又遇上赤必烈(計春華 飾)和火狼(沈航 飾)，張君寶、雪鷹(李若彤 飾)(李若彤 飾)正自忖此番難逃劫數，誰知不老神仙僅露少許武功，赤、火二人便知難而退。原來不老神仙就是全真教創始人王重陽之妻林朝英。朱元璋(嚴屹寬 飾)重新贏得郭子興的信任，屢立殊勛，與馬芝蘭(張茜 飾)也更為親近。沈家莊內，沈萬三(韓振華 飾)邀邱處機為沈蓉看病，邱處機暗示沈蓉有孕；沈蓉偷偷離開沈家莊，獨自上路找尋朱元璋。