沈蓉手持琵琶上路尋找朱元璋(嚴屹寬 飾)，歷盡千辛萬苦，又被老鴇帶返妓院接客，幸而遇上已經癡呆的徹里不花，誤打誤撞之下救出沈蓉。另一方面，張君寶、雪鷹(李若彤 飾)(李若彤 飾)帶著冰蟾趕緊回到沈家莊，邱處機服冰蟾后果然傷勢好轉，將武當掌門必學的太乙神掌傳給了張君寶。當邱處機與張君寶及雪鷹回到武當，正值赤必烈(計春華 飾)不可一世之時，邱、赤兩大掌門過招，邱、赤也各自身受重傷。