劉伯溫(卓凡 飾)在張君寶引薦下，有緣結識朱元璋(嚴屹寬 飾)和馬芝蘭(張茜 飾)，劉伯溫大贊兩人相格貴不可言；而劉伯溫的博學多才，胸懷韜略，也深得馬芝蘭、朱元璋敬重。國師石勒落難，被困天牢，劉伯溫感恩圖報，想方設法說服丞相伯顏釋放石勒，石勒對劉伯溫深為感激，二人頓成莫逆，結為師徒。赤必烈(計春華 飾)師徒向武當進發，立意要掃滅全真教。邱處機知武當大難臨頭，苦思應變之策。