本集講述的是Will前往歐洲之前，巴爾的摩血腥之夜后，發生在漢尼拔(麥德斯·米科爾森 飾)周圍的受害者們身上發生的故事。　　被陷害的Dr.Chilton拜訪Mason，兩人都受到了精神和肉體的重創：Chilton被米利亞姆的子彈打穿臉頰，失去了半口牙和一只眼，Mason親手把自己的半張臉都割爛喂狗。　　Will潛意識中，更好的結局是配合漢尼拔除掉Jack，然后遠走高飛。出院后避世而居，直到Jack找上門，Will才吐露心聲：他視漢尼拔為友，當時希望他逃脫。落下殘疾的Dr.Alana Bloom與Mason聯手，為漢尼拔做側寫：漢尼拔身份多變，但品味不變，只有通過其嗜好才能抓捕。Mason雇傭了新護理員Cordel，命他準備對漢尼拔的私刑。　　Jack被迫從FBI退休，全心全意陪病重的妻子Bella走過生命的最后一段旅程。守靈時見到漢尼拔的親筆信，百感交集。葬禮后，Will出發尋找漢尼拔。