利欲熏心的意大利警方把漢尼拔(麥德斯·米科爾森 飾)和Will交給梅森，然后試圖除掉Jack，偽裝成漢尼拔的作品，被千代阻止。感激的Jack告訴了千代梅森莊園的位置。　　餐桌上，梅森通知漢尼拔和Will，在Cordel的協助下，他要換上Will的臉，再親口吃掉漢尼拔。為籠絡Margot，梅森吐露，摘除子宮時他將Margot的卵子轉移并和自己的精子結合，成功代孕。Margot的殺兄心意果然動搖，驚喜的她來到漢尼拔面前，漢尼拔提醒她，梅森絕不會如她所愿，誘導Margot動手，嫁禍給血債無數的自己。見到傷痕累累的Will,Alana悔恨不已，以解救Will為條件釋放了漢尼拔。　　換臉術前，為報復Will咬傷自己，Cordel給他注射了興奮劑卻未麻醉。滿懷期待的梅森蘇醒時，發現臉上蓋的是Cordel的面皮。原來Margot發現了梅森所謂的“代孕母親”竟然是一頭腹懷死嬰的母豬。在漢尼拔的幫助下Margot與Alana成功取到了梅森的精液，溺死了他。　　在千代的掩護下，漢尼拔抱著Will逃出莊園。千代答應守護漢尼拔。Will想徹底忘記漢尼拔的一切，再不相見。Jack帶隊，終于將“切薩皮克開膛手”漢尼拔抓捕歸案。