尼拔雖然自愿被捕，但以精神失常為由，擺脫了13條命案的死刑命運，被關入巴爾的摩犯罪精神病院。三年后，成為醫院院長的Alana在隔離區外幸災樂禍。漢尼拔(麥德斯·米科爾森 飾)提醒她還欠自己一條命。不學無術的Chilton憑捏造漢尼拔的故事大發橫財，一次探視時“不經意”地提起，漢尼拔已過時，下一本書要描寫最近滅門慘案兇手“牙仙(理查德·阿米蒂奇 飾)”?！把老伞逼鋵嵤敲襟w的外號，他本人視自己為“偉大的紅龍”的化身。不幸的童年和殘缺的唇顎使他的壓抑心理不斷累積，扭曲的性格在他看到一幅名為《偉大的紅龍與日光蔽體的女人》的畫作后醍醐灌頂。他制作了一副和外婆相同的殘疾假牙，還把《紅龍》紋上了后背，走上了“蛻變”的不歸路。焦頭爛額的Jack不得不再次求助于Will，但Will已與妻子和繼子組成家庭，不愿參與。妻子看到被害家庭合影，有所觸動，同意Will出山。深夜，Will取出漢尼拔的來信。信中，漢尼拔勸Will維持現狀，不要再辦案。這反而令Will下定決心。原來“牙仙”的稱號是因為兇手在被害母親身上留下的咬痕。在Will的重建現場能力幫助下，FBI找到了兇手指紋，重建其畸形的牙齒。下次滿月案發只有三周多，Will對Jack坦白，如果想完全恢復自己的移情能力，只能面見漢尼拔。同一家醫院內，同樣的兩個人，一窗之隔的景象似曾相識。