1952年，佛羅里達州的Jupiter。美國僅存的一個雜耍表演團竭力在電視時代到來之前將生意維持下去。當警察在當地農舍發現一件驚人的事情后，這個恐怖表演團的詭異承包人看到了一個機會……一個可能讓劇團得到救贖的機會。或者……一個可能徹底毀掉他們的機會。 當本季開始的時候，前德國卡巴萊歌舞表演明星Elsa Mars（Jessica Lange）帶著一個怪異表演（恐怖表演）團來到位于佛羅里達州的Jupiter小鎮。Elsa是個很精明、很會算計的女人，她一邊剝削自己的手下人，一邊也關心他們——以一種自私的、自戀的方式。隨著新型娛樂形式的興起（如電視），怪異表演的吸引力正在快速減弱。Elsa已經在這一行干了20年，她經常到各地的醫院和監獄拯救那些「怪物」馬戲表演者。如果她不收留這些人，他們就會被運送到精神病院，從此再無出頭之日。Elsa為這些簽署了豁免書，從此成為他們的守護者，她就像是所有人的「老媽」。她知道這些人的感受，因為她自己二戰前曾在德國表演卡巴萊歌舞。