全城范圍內的宵禁可能導致恐怖表演團徹底關門。大力士Dell Toledo來到表演團營地，他與背景復雜的Ethel(凱茜?貝茨 飾)有著密切的關系。事實上，Dell是Ethel的前夫、Jimmy的親生父親。Gloria為Dandy安排了一次可怕的玩樂約會。“愛說閑話的雙生姐妹”展現出的一種天賦可能會搶走Elsa的風頭。Angela Bassett扮演的三乳表演者Desiree亦出現在本集中，但是她讓人感興趣的絕不僅僅是那三只乳房！ 當本集結束時，恐怖表演團將會減少一人，但此人并非死在“狡猾的小丑”手中。本集你會看到“狡猾的小丑”的臉……或者……至少你會看到他臉上少了一樣東西。另一方面，Dandy試圖離家出走并加入恐怖表演團，但是他的母親將真正的恐怖表演帶到了他眼前——“狡猾的小丑”！雖然我們不知道Dandy和“狡猾的小丑”相處得如何，但至少沒有人喪命。