Edward Mordrake繼續尋找一名恐怖表演團的成員來填充自己的“鬼圈子”。Elsa講述了自己在德國的可怕經歷。Jimmy和Maggie偶遇“狡猾的小丑”，他們看到小丑囚禁車后想要解救人質卻不慎遇襲。另一邊Edward正聽取每個畸形人的痛苦與罪孽決定誰才是下一個目標，他正欲帶走Elsa時聽到了小丑表演的召喚。Edward最終殺死小丑并帶走了他的靈魂，Jimmy抓住機會勇猛防是其他人脫身，Maggie對他也產生了微妙的情愫。吉米的英勇事跡得到鎮上居民的贊揚，當晚的演出門票一售而空。最后Dandy帶上小丑面具成了下一個殺人魔，殺掉了家中的女仆Dora。