從前一心撮合 赫紅(朱子巖 飾)與多倫的 金蠶子(呂良偉 飾)，現在轉而希望赫紅能嫁給更容易被他控制的吳提(何建澤 飾)，赫紅堅決不從。

軍規規定，女子進軍營是死罪， 柱子(彭博 飾)和鐵匠勸木蘭離去，但木蘭決不當逃兵。

老可汗正將將印交予吳提，多倫及時趕到，表示愿意領兵出征。老可汗大喜。

多倫請求老可汗將 茯苓(王鷗 飾)放還魏國，但老可汗卻決定收茯苓為妃，并要求茯苓在柔然傳播絲織技術。

深夜，多倫找為茯苓準備了一匹快馬，讓茯苓速速逃回魏國，但茯苓拒絕，表示要完成和親的使命。

當尉遲恭(蘇茂 飾)知道木蘭的名字叫 花弧(姚安濂 飾)的時候，本來對木蘭頗有好感的他臉色大變。

原來，多年以前，尉遲恭有個戰友，也叫花弧，是個懦夫。尉遲恭要將木蘭趕去伙房，木蘭拒絕，她要證明：花弧這個名字，不是懦夫，他代表的是一個勇敢的士兵。

北魏與柔然軍隊以西拉木倫河為界，各在兩岸駐防。

多倫來到邊境，鐸蘇風十分興奮。