金蠶子(呂良偉 飾)死不開口， 赫紅(朱子巖 飾)深深絕望。木蘭與多倫放了赫紅，決意同生共死。

赫紅回到金蠶子身邊，卻突然架刀在金蠶子脖子上，命令金蠶子挪開路障。木蘭與多倫、 柱子(彭博 飾)飛馬遠去，赫紅橫刀自殺。

在邊境等待的 茯苓(王鷗 飾)，終于看到了多倫、木蘭、柱子的身影。木蘭說服多倫跟自己回魏國，尋找機會復國。

盛樂城中，拓跋燾(郭軍 飾)親自接見木蘭。

木蘭稟報茯苓與柱子的功勞，拓跋燾重賞茯苓，并下令柱子立刻回家娶妻生子，為忠烈之家留下香火。

木蘭送茯苓與柱子回家，臨行前，木蘭告訴茯苓：柱子暗戀你已久，一直不敢表白。

木蘭請拓跋燾收留多倫，拓跋燾躊躇難決。

邊境傳來消息，金蠶子集合柔然所有兵力，正向魏國開發!

木蘭慷慨請戰，再次請求與多倫化敵友。