在奇斤與 茯苓(王鷗 飾)的勸說下，老可汗決定親自提審多倫。

風聲傳到 金蠶子(呂良偉 飾)與拓跋紹的耳中，兩人決定鋌而走險。

第二天，老可汗從死牢中提出多倫。

多倫將自己所有意圖和盤托出，老可汗決定相信自己的兒子，父子倆準備聯(lián)手對付金蠶子。然而，金蠶子預先收買了御廚查奴，老可汗中毒身亡。

金蠶子嫁禍多倫，宣布將處死他，同時把5歲的納提扶上汗位，自封為攝政王。

茯苓得到消息，不顧一切從后宮闖出，卻被金蠶子軟禁;錦繡學堂也被查封。

金蠶子毒殺老可汗的一幕，都被 赫紅(朱子巖 飾)看在眼里，赫紅對父親徹底絕望。

可汗王庭的郊外，木蘭與赫紅見面。

木蘭希望赫紅能幫助自己刺殺拓跋紹，營救多倫，木蘭承諾：只要多倫脫險，我與多倫，永不見面!赫紅同意。