已經當了漢奸的 侯景太(杜旭東 飾)買通在阜平當后勤部廠長的孟建德為日軍收集情報。由于工作需要， 耿三七(孫濤 飾)被調到軍區工作， 黃克明(文江 飾)接替了耿三七的司令職位。到了邊區被服廠，為了如期完成冬裝的生產，耿三七大力改革工藝流程和績效方式，很有成效。此時， 黑田(鄧鋼 飾)也打起被服廠的主意，想要空襲被服廠等邊區主要物資生產儲存地點。