上級安排鋤奸團成員立即轉移到阜平抗日根據地， 趙燕(徐颯 飾)卻因為工作需要留了下來。被通緝的 耿三七(孫濤 飾)靠著自幼練就的攀爬絕技從城墻溜下去才成功逃脫。

黑田(鄧鋼 飾)接到新命令，被派去保定任情報中心主任兼特別行動隊隊長，負責清除那里的抗日力量。為了拉攏已經成立抗日先遣軍的司令 侯景魁(王強 飾)，黑田指派已經投靠日軍的 侯景太(杜旭東 飾)再次回到阜平，策反侯景魁。