賀蘭敏月(馬思純 飾)越來越討皇上喜愛，很快她便被皇上封為魏國夫人，皇上為了她每晚留宿于合璧宮。賀蘭敏月裝病暈倒，還特意在手上留下瘀傷痕跡以陷害武媚娘(范冰冰 飾)，太醫告訴皇上，賀蘭敏月突然生病是因為被手鐲上的毒素入侵，皇上想起來手鐲是武媚娘送給賀蘭敏月的。

狄仁杰將明道長遇害之事上報給武媚娘，武媚娘讓他去查明真兇。皇上讓太子李賢(王文杰 飾)代理監國，武媚娘與李賢見面并囑咐他專心治國，李賢信誓旦旦地說自己一定會好好監國。臨走前李賢突然提起孫無生的名字，武媚娘心里一驚意識到明道長的死與李賢有關。

武媚娘私下派人去抓一直跟在李賢身邊的手下趙道生，大理寺抓住趙道生后就用酷刑審問他，他很快便承受不住酷刑把李賢殺李弘(康福震 飾)與明道長的事情供了出來，皇上來到牢中，趙道生告訴皇上，太子李賢在東宮里藏有大量的兵器，如果皇上不信，可以派人去查。

武媚娘帶著手下將東宮包圍，心知逃不掉的李賢只好認罪，但李賢認為自己的小詭計不敵母后的萬分之一。太子李賢最終被廢并被貶至巴州，平日里與李賢私交甚好的公子哥們也不再來看他，臨走時只有賀蘭敏月為李賢送行。

李賢知道賀蘭敏月是來打探他口風的，賀蘭敏月與他一同毒害李弘，所以賀蘭敏月很怕李賢把她供出去，李賢表示自己已經擔下一切責任，他勸賀蘭敏月就此收手不要再釀成大錯。

最可塑的兩個兒子一個離世一個被貶，但朝中不能無太子，皇上與武媚娘商量后決定選李顯(寧文彤 飾)成為太子。

豫王送了一批上好的茶葉給武媚娘，賀蘭敏月從中作梗在茶葉中下了毒，瑞安(高遠 飾)發現茶葉有毒后便及時稟報給武媚娘，武媚娘下令將茶葉送給賀蘭敏月。

武媚娘與賀蘭敏月見面，武媚娘已經知道了她的所作所為，賀蘭敏月也不再裝出一副無辜的樣子，她把與李賢合作毒害李弘的事情告訴了武媚娘，賀蘭敏月就是想讓皇子們互相殘殺，并挑撥皇上與武媚娘的關系，賀蘭敏月最終被武媚娘賜毒茶而死。