兩個自稱是牙醫的羅利和康奈利斯在路上找活人免費洗牙，但實際上卻是抓捕這些人回到部落里當僵尸苦力。沃倫他們來到了密西西比河，決定走水路前進，他們殺死船上的僵尸，看到了還活著的船長，他將帶他們去葛特納橋。不過，就在這密西西比河上，多克看到了兩個舊相識斯蓋奇和斯基齊，這兩個人正是之前在射擊場的商人。這兩人十分會吹牛，說自己見過墨菲，把墨菲的長相和能力說得與墨菲本人相差天差地別，當眾人知道他們在吹牛之后就再也不相信他們了。當然也不相信他們所說的密西西比河下游鋪滿了僵尸，而就在話畢的下一秒，船就被僵尸逼停，最后他們不得不棄船逃生。

一萬與他們走散，只能和斯蓋奇和斯基齊搭伙往前走，沃倫打算留出二十四小時的時間找一萬，如果找不到，他們繼續護送墨菲往西走。斯蓋奇三人遇到了幾個人，沒想到斯蓋奇用他忽悠人的技術成功忽悠那幾個傻子相信斯基齊就是墨菲，他們甚至不惜為了所謂的永生，讓斯基齊咬他們。由于心理作用，這些個傻子被咬之后竟然覺得自己被治愈，斯蓋奇從這些人手中換回了一些東西，可是謊言終究會被戳破的，他們意識到自己被騙的時候，對斯基奇他們窮追不舍。

多克不相信一萬已經死了，他似乎看到對岸有亮光，可是沃倫他們都以為這只是他太擔心一萬而出現的幻覺。斯基齊和斯蓋奇帶著一萬前進，看到了牙醫的那輛車，二人沒有絲毫猶豫就開走了這輛車，他們根本不知道車廂里全是僵尸。他們將車開到了泰勒布爾的布爾城，假裝自己就是幫他們招來僵尸勞力的人，擔心一萬會露餡，斯蓋奇索性對所有人稱一萬是個啞巴。這個泰勒布爾說這里被管理得很好，在他們的努力下，這里的設施一切完好，自給自足。話語間，泰勒布爾完全將斯蓋奇和斯基齊當成了自己人，也根本不知道這兩人就是假冒的。

多克找到了一條船，他決定去對岸找一萬，沃倫他們只能暫時和他分開。一萬被迫向一個女人吐露自己的真實身份，與此同時，那兩名真的牙醫回來，斯蓋奇和斯基齊是騙子的身份曝光，零點販毒集團的蝎王來了這里，做了審判斯蓋奇的法官。斯蓋奇憑借他三寸不爛之舌贏得眾人的掌聲，但最終他還是要被審判。艾迪他們在葛特納橋看到了多克，意味著他們可以重新一起上路。蝎王賜斯蓋奇和斯基齊絞刑，一萬也被牽連。

之前和一萬交談的那個女孩逃出了布爾城，正好遇到在葛特納橋等著一萬的多克等人，于是也知道了一萬他們有危險的消息，他們趕過去救人。墨菲控制僵尸，女孩砍斷束縛僵尸的繩子，社區里頓時亂成一團，沃倫他們趁機離開了，同時也救了斯蓋奇和斯基齊。