鏡頭前，一個女性沒命地往前跑，跟在她身后的是一個嗜血的僵尸，而后從天而降的亮光殺死了那個喪尸，女人一臉驚訝。沃倫一行人開的車駛進了這里，他們的車子不知被什么影響出現了故障，一道亮光從他們的頭頂飛過，一萬猜測是外星人，墨菲不可置信。天亮后，他們發現前方有奇怪的東西，往前一瞧是一些機械殘骸，卻又不像是飛機或者直升機的殘骸。他們需要補給和物資，便往前面的小鎮前進。這里是羅斯維爾，有很多的信徒，主人羅伊以為他們是天外來客，他十分信任一個叫伯納黛特的女人，據說她可以和外星人交流，之后墨菲他們就看到了伯納黛特這個人。

伯納黛特一看到墨菲就是知道他是所謂的外星人所要等候的人，羅伊為他們提供了一些吃食，一個奇怪的男人丹斯庫利靠近他們，他說自己路過這里，但他覺得這里的人所信奉的外星人大遷徙的事是假的，并奉勸沃倫他們趕緊離開這，因為伯納黛特會害了他們。之后，在外面放哨的一萬殺了幾個僵尸，進入了屋子與眾人交談。伯納黛特得知他們需要物資、無線電等東西，她說自己知道哪里有這些東西，于是由伯納黛特指路，他們去到了所謂的外星人基地。可惜什么都沒找到，之后伯納黛特帶他們進入了地下室，進入地下室的設備是一個急速降落的升降電梯，把他們嚇得不輕，但畢竟是見識過大風大浪的隊伍，很快就在著陸后緩過神來。

地下室內有奇怪的聲音，伯納黛特非常喜歡聽到這些聲音，她往前奔跑，看到一個奇形怪狀穿著盔甲的東西，伯納黛特堅信這是外星人，然而見慣了僵尸的沃倫眾人認為這是僵尸，所以毫不猶豫將其射殺。這個僵尸被殺死后發生爆炸，殘碎的血肉讓眾人覺得這個盔甲之內，也和常人一樣是血肉之軀，所以他們對是否存在外星人產生了懷疑。艾迪發現了交互式的高科技系統，多克和墨菲留在這里跟艾迪，其余人去找其他的線索，然而途中伯納黛特被抓走，他們跟上去，一時還不知道抓走伯納黛特的是什么東西。聽到聲響的艾迪三人也緊隨其后跟上，墨菲和伯納黛特被亮光吸引，一個狀似飛碟的東西正在吸住他們，而且重要的是兩人無意識。

沃倫從剛剛撿來的槍打中飛碟，飛碟在不遠處墜落破碎產生巨大的亮光，眾人接近那個墜毀的飛碟，揭開一個所謂的外星人的鐵面罩，赫然發現那人就是之前的丹斯庫利。臨死的丹斯庫利說沒有外星人，他只是想帶走伯納黛特而已，死去的丹變成了僵尸，由伯納黛特親自了結他的生命。伯納黛特回到了遠處，但她不想打破信徒對于外星人的美好想象，只能找了個借口搪塞，沃倫他們繼續開車上路，去往加利福尼亞的方向。