劉備(于和偉 飾)久久得不到呂布(何潤東 飾)的回音，只得引兵登城，準備與紀靈決一死戰。突然得知呂布在五里坡設宴邀請劉備，劉備領關張一同前往。在酒席上，劉備驚訝地發現呂布也邀請了紀靈前來。呂布與劉備紀靈二人約定，若是射中轅門下方天畫戟的小枝，則二人握手言和。呂布果然一箭射中，紀靈懾于呂布的淫威，只得引兵退卻。此事后，袁術有了把呂布納入帳中的想法。孫策(沙溢 飾)將廬江太守的首級獻于袁術，令袁術贊嘆孫策的神勇，孫策交出兵符后，婉謝而出。山岡之上，祭拜父親的孫策遇到了結拜兄弟周瑜(黃維德 飾)，二人相擁而泣，共起大業。次日，孫策獻上傳國玉璽給袁術，以借兵馬渡江省親為名要回了父親當年的舊將。袁術得到傳國玉璽之后，在諂臣的慫恿之下，宣布開國稱帝。袁紹大怒，聽取謀士建議，準備趁諸侯妒恨之際討伐公孫瓚，以期擴大實力，漸成霸業。而曹操(陳建斌 飾)恰恰相反，得到袁術開國稱帝的消息后，不怒反喜。