趙云(聶遠 飾)死訊傳來，諸葛亮(陸毅 飾)悲痛欲絕。孔明興兵再次伐魏，首戰陳倉城，守將郝昭拼死守城，蜀軍久攻不下。諸葛亮用姜維詐降蒙蔽曹真，曹真果然中計，誤入姜維大營，魏軍大敗。諸葛亮以糧草不足為由，下令拔營南歸。曹真得知蜀軍南撤，立即派兵追擊。撤軍途中，魏延返率兵斬殺魏將王雙，攻克陳倉，郝昭自盡而亡。魏軍帳中，萬般無奈的曹真只得聽從部將郭淮的建議，將兵權讓給司馬懿(倪大紅 飾)，迎戰蜀軍。許昌城內，曹真之子曹爽進宮面見魏帝。聲淚俱下訴說戰事慘烈，眾臣求情免曹真一死。曹睿下令命司馬懿入朝，商討退敵之策。