曹操(陳建斌 飾)卻希望司馬懿(倪大紅 飾)做曹植的幕賓，司馬懿不從，曹操大怒，將司馬懿趕出相府。曹丕聞訊，至為感動。他追到城外，欲請司馬懿到自己府中。司馬懿堅持暫住城外隱居，可以與曹丕暗中往來。中秋時節，西涼馬騰以送酥給曹操來羞辱他，曹操決定采納荀彧(李建新 飾)之計：假托天子之詔，命馬騰帶兵討伐孫權(張博 飾)，然后想在馬騰父子二人路過在許昌時將其扣下。馬騰猜測此乃曹操奸計，決定將計就計。馬騰與韓遂制造內訌假象，蒙蔽曹操眼目，然后計劃趁勢將曹操斬殺，奪取許昌。曹操派二子曹丕出城相迎，宴席上，曹操對馬騰禮遇有加。翌日，曹操派曹彰去馬騰營中查看虛實。西涼軍營中，馬騰將自己的計劃對黃奎和盤托出。黃奎大喜，決定聯合妻弟苗澤一同做馬騰內應。