宣祖(金太祐 飾)堅持要播遷，與柳成龍(金相中 飾)發生了激烈爭吵。為取得臣子們的支持，宣祖立光海君為世子。宣祖甚至假意要讓位給世子，逼迫柳成龍同意播遷。小西行長與加藤清正互相爭功，都想先一步攻取漢陽抓獲宣祖。宣祖召見尹斗壽，再次起用了西人官員。李恒福(崔哲浩 飾)提議請明朝援軍。宣祖帶領王室和臣子冒雨離開漢陽，任命柳成龍為留都大將。百姓們不愿意君王離去，阻撓御駕。一些百姓憤怒宣祖拋棄百姓，竟然闖入王宮，縱火焚燒。都城陷入混亂之中。逃亡中的宣祖茶飯不思，尹斗壽勸宣祖振作起來。在日本，豐臣秀吉得知明朝寧夏之亂的消息，非常高興，認為這能阻止明軍援助朝鮮。而前田利家卻認為要提防女真族的努爾哈赤。宣祖和眾大臣商議逃往開城。朝廷三司彈劾李山海，宣祖打算利用這個機會讓李山海背黑鍋。小西行長占領漢陽，惱恨宣祖逃跑。宣祖召開朝會，不但罷免了李山海，更罷免了柳成龍。