李舜臣準備出兵，百姓們送來了軍糧勞軍。在釜山日軍軍營，加藤清正指責小西行長與明朝議和失敗。宇喜多秀家要加藤清正去對付李舜臣。加藤打算固守城池不出海迎敵。李舜臣因此撤兵了，但義兵金德齡卻執意去偷襲日軍。加藤引誘金德齡深入，反將義兵擊潰。尹斗壽得知后，懷疑是李舜臣畏敵避戰。在日軍軍營，小西行長嘲笑加藤清正并沒有真正擊敗李舜臣。在漢陽，柳成龍(金相中 飾)將尹斗壽擅自出兵一事告訴了宣祖(金太祐 飾)，并懷疑是宣祖下了密旨。宣祖順水推舟把責任推給了光海君，并下令廢除撫軍司。消息傳到全州，尹斗壽準備負擔一切責任，光海君卻接受了宣祖的旨意。在北京，萬歷皇帝接見了日本使臣宗義智。宗義智代表日本投降明朝，希望得到明朝的封貢。石星認為明朝沒必要再為朝鮮耗費人力物力。萬歷帝決定冊封豐臣秀吉為日本國王。在日本，豐臣秀吉慶賀兒子拾丸誕生。此時有人舉報秀吉養子秀次企圖謀反。秀吉打算利用這個機會除掉秀次和其他反對自己的領主。在朝鮮，光海君回到漢陽，包攬了全部的責任。金貴人建議宣祖廢除光海君的世子之位。柳祖訒表示一定會幫助光海君登上王位。而柳成龍則指出了宣祖的心病，希望宣祖能顧全大局。光海君交還了世子印信。宣祖大喜，不料柳祖訒率領一眾官員威脅宣祖饒恕光海君。宣祖不理，柳祖訒等官員干脆辭官了。宣祖大怒，要柳成龍把官員們都帶回來。柳祖訒不肯回去。光海君表示有能力帶回官員，但要宣祖奏請明朝正式冊封自己為朝鮮世子。