宣祖(金太祐 飾)警告李山海鄭澈等人不許再搞黨爭，這反而堅定了西人黨要擁立世子的想法。宋翼弼認為要擁立世子必須得到東人黨的協助。而為了平衡兩黨勢力，宣祖任命柳成龍(金相中 飾)兼職吏曹判書。另一方面，去日本的朝鮮通信使被滯留在大坂。豐臣秀吉準備了一封傲慢的國書交給了朝鮮使臣，遭到了金誠一的激烈反對。小西行長對國書略作修改并歪曲原意糊弄通信使，終將他們送回朝鮮。黃允吉散播了日本可能侵略朝鮮的消息，引起了朝鮮國內的恐慌。西人黨想利用這個機會奏請宣祖冊封世子，并要東人黨共同上書。李山海假意答應鄭澈，卻背地找宋翼弼識破了他的計謀。之后李山海通過金公諒讓金貴人去阻止宣祖建儲。朝堂上，鄭澈帶著柳成龍正式奏請宣祖冊封世子。