沙火同交待了日本細作潛伏朝鮮的情報。柳成龍(金相中 飾)憑借此情報，派出申砬將軍去捉拿間諜。柳成龍和申砬識破了金蟬脫殼之計，終于在濟物浦擊斃了日本細作，奪回了飛擊震天雷的設計圖。　　宣祖(金太祐 飾)因此決定向日本派出通信使。與此同時，日本小田原城的大名北條氏政叛亂，豐臣秀吉調動兵馬平叛。秀吉表達了日后利用小西行長侵略朝鮮的想法。　　因為通信使問題，西人黨利用日本細作的事件，發起公論企圖將柳成龍趕下臺。宣祖被朝臣黨爭氣得病倒，引起了王子臨海君的不滿。不料宣祖卻偷偷派人將西人黨的謀士宋翼弼抓獲，并斥責了鄭澈發動黨爭的行為。　　而柳成龍卻在此時明白，當初利用鄭汝立事件打擊東人黨的幕后黑手竟是宣祖本人。