江波(杜淳 飾)與何昆(王鵬凱 飾)商量好了計劃，開始實施了，刀疤臉帶手下硬闖殿山湖結果被K機關的人員扣留，何昆委托江波的保安三團尋找，士兵們持槍闖入“高船會談”的地點，迫使會談暫時休會，負責會談內衛的警衛處九處處長約江波談判，江波見到這位處長時暗自吃驚，這就是當年的曾兆君，他向曾兆君點明了當年的悔過書一事，并希望曾兆君顧全國家大局，和他站在一起，江波把竊聽器給了曾兆君，曾兆君同意合作。深夜，尤佳麗(朱虹 飾)潛入殿山湖附近，通過曾兆君安放的竊聽器聽到了“高船會談”的全部內容。

尤佳麗約見了江波，向他轉達了聽到的會談內容，江波同時委托尤佳麗調查河口千惠（嬌妮(屈菁菁 飾)）的背景。

中央社記者許曼華從江波那里得知了“高船會談”的內容，來到殿山湖別墅找到汪丕夫要求采訪會談，并聲稱她代表總統侍從室，迫于壓力汪丕夫答應每天給許曼華看會談紀要。

江波把從尤佳麗那里得知的會談內容轉交給中共地下組織。