在兩名日軍被擊斃的現場，江波(杜淳 飾)拒絕了日方帶走中國士兵的尸體，何坤在現場發現了尤佳麗(朱虹 飾)，他感到這個女人非常像當年的藤玉蓮。

江波與宣子奇(周明汕 飾)在積極的防范日本的進攻，他發現梅果就讀的日文完小在開戰后將成為雙方爭奪的要沖，他布置柳春桃一定要把這個情報轉告給何昆(王鵬凱 飾)，使他能有時間救出梅果。

蔣介石終于下令抵抗日軍的進攻，地下黨也在部署全民動員抗擊日軍，康瑛(阿斯茹 飾)要求上前線，老K(楊樹泉 飾)不允許，老K在約見江波時無意中說出康瑛有個兒子叫滇生，江波大吃一驚。

江波再次約見尤佳麗直說了自己對她的幾點懷疑，特別是康瑛脫險的經過。