國民黨軍駐守上海的最高司令部批準了江波(杜淳 飾)提出的“刮骨行動”即襲擊日本井上特務機關，但明令江波不能進攻日本駐滬領事館，江波對此十分不解。

日本井上特務機關約見了尤佳麗(朱虹 飾)的下屬宮西中一，了解尤佳麗的動向。宮西中一也趁機打聽山下珍子為何要找汪丕夫，原來山下珍子是為了搞清日機轟炸英國大使坐車的事件，因為情報是山下機關提供的，此次轟炸事件沒炸著蔣介石，倒是炸傷了英國大使，引起了國際糾紛，山下珍子十分焦急。

宮西中一搞到了井上機關的內部構造圖，通過尤佳麗轉給康瑛(阿斯茹 飾)。

國民黨軍上層明令江波所部提前實施“刮骨行動”，江波積極的部署行動細節。

南京胡長官給何昆(王鵬凱 飾)打來電話，命令他配合“刮骨行動”，何昆到宣子奇(周明汕 飾)部報道，當得知進攻目標是井上機關時他出面制止，因為那里有他的臥底嬌妮(屈菁菁 飾)。宣子奇不知其究，一怒之下扣押了何昆。

當晚，國軍全線出擊，掩護江波率突擊隊穿插敵后。出發前何昆突然要是要給突擊隊當向導，宣子奇同意了。

此時日軍松井石根率領日軍援軍抵滬請求登陸地點，在井上機關井上賢二、山下珍子正指揮著河口千惠（嬌妮）與海上的日軍援軍聯絡，他們突然接到電話，日本駐滬武官本田將軍與狄村大佐將抵達這里。