蔣介石(馬曉偉 飾)利用軍事和宣傳兩種武器，妄圖驅逐黨中央和人民解放軍總部出西北，然后調動兵力進攻華北，達到各個擊破的目的。為挫敗其險惡用心，中央決定將書記處暫時一分為二，由劉少奇(郭連文 飾)和朱德(王伍福 飾)到華北領導開展土地改革和根據地建設；毛澤東(唐國強 飾)、周恩來(劉勁 飾)、任弼時(王健 飾)率黨中央精干機關繼續留在陜北，指揮全國各戰場的作戰。分離在即的一幫老戰友在黃河邊惜別。

周恩來到三交鎮會見賀龍(米林宏昌 飾)，向他轉達毛澤東的全盤戰略部署；同時會見李克農，表揚青化砭大捷中做出貢獻的情報人員，并商量對付敵人電臺探測設備的辦法。中外記者團即將乘飛機抵達延安，蔣介石派出宣傳部副部長沈昌煥帶隊，隆重表彰胡宗南(翟萬臣 飾)。為迎接記者團到來，胡宗南手下安排了一個假共軍旅長俘虜，準備接受采訪。不料此人漏洞百出，令胡頭痛不已。李明霞與查理隨團來到延安，在參觀毛澤東的窯洞時心生向往。