一九四七年十二月二十五日至二十八日，毛澤東(唐國強 飾)在楊家溝主持召開中共中央擴大會議，提出著名的十大軍事原則和土地改革政策。一九四八年新年，中央的領袖歡聚一堂，為新的一年取得更大勝利而干杯。沈陽國民黨軍主力出動，林彪(由立平 飾)認為在運動戰中殲滅其一部的條件已成熟。東北人民解放軍合圍敵新編第五軍主力于公主屯及其西南地區，敵軍全軍覆沒。

沈鈞儒、章伯鈞等民盟領導人在香港召開會議，公開宣示推翻南京國民黨政府，放棄中間立場，與中國共產黨實行密切合作。蔣介石(馬曉偉 飾)對此大為光火。由于陳誠在東北幾次大敗，蔣介石親赴沈陽免去其參謀總長和東北行營主任本兼各職，改換衛立煌(黃港 飾)坐鎮東北。衛心有不甘，被迫上任，私下與共產黨秘密聯系。