毛澤東(侯京健 飾)和楊開慧來到武漢，許久不見的毛澤東和劉少奇(趙波 飾)來到江邊暢談。面對日益嚴峻的形勢，二人對黨的前途很是擔憂。

1927年4月12日，以蔣介石(張明健 飾)為首的國民黨新右派在帝國主義支持下，突然發動反革命政變，大肆屠殺共產黨人、國民黨左派和革命群眾，致使大革命遭到嚴重摧殘。中國共產黨果斷在武漢舉行第五次全國代表大會，以確定緊急時期的對策，劉少奇當選為中央委員。

反革命政變事件持續蔓延，湖南發生了“馬日事變”，毛澤東前往長沙調查真相。考慮到革命情勢驟然突變，為了女兒愛兒的安全，劉少奇不得已將愛兒托付給了一名漢口的老工人。

1927年7月，劉少奇離開武漢。兩天后，武漢政府的汪精衛暴露反共面目，第一次國共合作破裂。1927年8月1日，中國共產黨打響了武裝反抗國民黨反動派的第一槍，揭開了獨立領導武裝斗爭和創建革命軍隊的序幕。

一個月后，毛澤東親自領導、指揮的秋收起義爆發，部隊統一編為工農革命軍第一軍第一師，中國共產黨人第一次高舉起了自己的軍旗。

1928年春，劉少奇以中央委員的身份，同妻子何寶珍(宋佳玲 飾)來到天津，指導順直省委的工作。