在北平，劉少奇(趙波 飾)開始全面回顧和反思這10年的歷史，他的一封封充滿政治膽魄的長信，不停地飛向延安。毛澤東(侯京健 飾)等人決定在延安召開一次黨的全國代表會議，一方面研究、部署蘇區的工作，一方面對白區的工作也來一次全黨性的總結。1937年初夏，劉少奇帶著白區工作的豐碩成果回到了陜北。

白區工作會議上，劉少奇對黨的白區工作以及政治路線中的“左”傾錯誤傳統，進行毫不掩飾地系統批判。毛澤東同劉少奇一樣，從親身經歷中，對“左”傾錯誤傳統有著深切感受。

1937年7月7日，日本軍隊制造了震驚中外的盧溝橋事變。民族危亡之際，劉少奇前往山西，擔任中央駐北方局代表兼北方局書記，領導北方局執行黨中央抗日民族統一戰線的工作。