1932年冬，商人裝扮的劉少奇(趙波 飾)到達韓江，表明了福建綏靖公署的采辦身份。河匪和士兵沒有為難劉少奇，并說出是在組織突襲隊抓捕蘇維埃共和國中央政府的主席毛澤東(侯京健 飾)。到達江西瑞金后，劉少奇看到了蘇維埃政府頒布的《勞動法》，覺得里面的要求太“左”，應該很難做到和實現，想修改《勞動法》。 臨時中央搬到蘇區，劉少奇遇到了執行局黨團書記兼副委員長陳云。劉少奇和陳云意識到“左”的一套已經把蘇區逼上了險境。劉少奇組織工人赤衛軍與河匪打仗，奪回河道的管理權。在戰斗的過程中，劉少奇遇見了同樣在打河匪的毛澤東。經過激烈戰斗，警衛班與工人赤衛軍打通了蘇區的水運血脈。不久后，毛澤東以蘇維埃主席的名義，同意由劉少奇、陳云和張聞天一起修改從蘇聯抄來的《勞動法》。全總宣傳部長廖承志被捕，何寶珍(宋佳玲 飾)組織人員營救，卻被特務盯上。1933年9月，蔣介石(張明健 飾)調集50萬兵力，對中央革命根據地發起了“第五次圍剿”。由于紅軍第五次反圍剿失利，中央調劉少奇去福建做省委書記，組織地方力量牽制敵人，保證紅軍順利實現戰略轉移。