東漢末年，河?xùn)|解良，鹽場(chǎng)主呂熊害死關(guān)父，少年關(guān)羽不畏強(qiáng)權(quán)，夜殺惡霸，遭官府追殺，別母遠(yuǎn)走天涯。路過(guò)“桃之夭夭”客店，打抱不平的關(guān)羽趕走市井無(wú)賴(lài)，結(jié)識(shí)了店老板桃花；路遇官軍強(qiáng)搶民女青蘿(田海蓉 飾)、紫藤，關(guān)羽出手，青蘿得救，紫藤不知去向。在青蘿幫助下，關(guān)羽寄身月牙村，二人結(jié)下深厚情誼。探知母親有難，關(guān)羽匆匆返鄉(xiāng)。