曹操被孫劉聯軍殺得大敗而逃，果然上了華容道，曹操在張遼勸說下，向關公求情，關羽義釋曹操，違抗了軍令狀，被收入監牢，將依罪論處。眾人為其說情，青蘿(田海蓉 飾)更向軍師說明關羽還有個失散的女兒。結兒為救父親來見諸葛軍師。諸葛亮(王光輝 飾)感其忠義，原諒關羽，結兒終于與父母團聚。此時三足鼎立已成必然，劉備和諸葛亮去攻益州，將荊州托付給關羽；為保荊州，關羽決定單刀赴魯肅之約。