兄弟三人在下蔡三戰三捷，打敗袁術，屢建戰功。曹操卻先斷其糧草，后率大軍前來剿殺，弟兄失散，關羽被曹軍圍困于土山，并派張遼來勸降，為了保 全劉備的 夫人，關羽要求曹操要答應三個條件：其一，只降漢帝，不降曹操；其二，士卒和徐州的百姓以及家眷都不許傷害；其三，一旦有劉備和翼德的消息，即刻前去投奔他們。曹操無可奈何答應了，并以赤兔馬、金銀財寶拉攏關羽。