俠義的羅小中陪著青蘿(田海蓉 飾)四處奔忙尋找關羽，青蘿在桃花的客店看見了關羽畫像，萬分欣喜。劉備在徐州迎娶 糜 夫人，夫妻為關羽的婚事張羅，關羽思念青蘿，謝絕大哥好意。呂布投奔袁術，對徐州虎視眈眈。陶謙深感劉關張人才難得，上表朝廷提拔劉備為豫州牧。桃花被青蘿感動，她托付下人照顧青蘿，親自去給關羽報信；但青蘿苦尋丈夫不得，幽怨難平，和小中離開了桃花的客店，與趕來尋她的關羽失之交臂。