在上一季中，因綁架洛拉，凱瑟琳(梅根·佛洛斯 飾)觸怒弗朗西斯而被流放。凱瑟琳最后來到了英格蘭，和伊麗莎白結(jié)盟共同反對瑪麗。瑪麗和弗朗西斯，則重歸于好。　　新的一季，凱瑟琳和伊麗莎白派了一行人前往羅馬，向教皇宣稱他們目擊了瑪麗和康德的婚外情，以威脅瑪麗的王位。但被納西斯的眼線發(fā)現(xiàn)并破壞。瑪麗和弗朗西斯猜出了凱瑟琳在暗中為伊麗莎白出謀劃策。瑪麗謊稱要面見伊麗莎白，而趁伊麗莎白率兵海邊等候時，派人潛入英格蘭皇宮，綁走了凱瑟琳。　　凱瑟琳還建議伊麗莎白嫁給自己的兒子查爾斯，伊麗莎白于是向法國提出了請求。弗朗西斯不同意，因為查爾斯會在自己死后繼承法國王位。弗朗西斯向瑪麗說出了自己已病入膏肓的事實，瑪麗非常傷心。　　納西斯繼續(xù)追求洛拉，但弗朗西斯反對二人的結(jié)合。洛拉暗地里色誘納西斯，但沒有成功，納西斯說他要等洛拉真正地愛上他。　　而蘇格蘭本土也不太平，一些舊時的反對者已經(jīng)集結(jié)，準(zhǔn)備對蘇格蘭動武。瑪麗不得不求助于一支私人武裝的首領(lǐng)馬丁，而馬丁則以和格瑞爾約會為談判條件。馬丁在隨后的交往中，成功激起了格瑞爾對自己的興趣。　　伊麗莎白不顧凱瑟琳和大臣們的反對，和羅伯特發(fā)生了戀情。