羅伯特抵達法國，瑪麗同意嫁給他。瑪麗和布萊克本發現，雖然梵蒂岡想讓她成為英格蘭女王，但暗地里準備用一個遠房的表親約瑟夫取而代之。布萊克本綁架了約瑟夫，但被大主教逮捕。布萊克本把消息告訴了羅伯特，讓他給伊麗莎白通風報信。　　羅伯特帶著這些消息返回英格蘭，伊麗莎白處死了約瑟夫，并宣布自己不再有繼承者。羅伯特被奉為英雄，他和瑪麗的聯姻也被取消。為了使布萊克本免受梵蒂岡的報復，瑪麗將他送回了英格蘭。　　在貝斯和克里斯托福的幫助下，凱瑟林發現，紅騎士的目的是推翻瓦盧瓦王室的統治，就是他們陷害自己毒死了弗朗西斯。凱瑟林準備反擊，并和納西斯和好。格瑞爾發現自己的妹妹心口不一，和她斷絕了關系。克勞德準備資助利思，開始一份新事業。