弗朗西斯又昏倒了一次，這個消息傳到了尼瓦爾地區的安東尼和新抵達的英格蘭大使尼古拉斯耳中。安東尼來法國是為了向弗朗西斯求救，弗朗西斯則以安東尼必須放棄法國皇位作為談判條件。尼古拉斯試圖進行干涉，但瑪麗釋放了凱瑟琳(梅根·佛洛斯 飾)。在凱瑟琳的幫助下，瑪麗和弗朗西斯成功阻止了尼古拉斯，并讓安東尼簽署了放棄法國王位的文件。　　在服用鴉片時，查爾斯不小心使康斯坦服藥過量。克勞德和納西斯救了康斯坦。弗朗西斯聽說了這件事，決定不再反對納西斯和洛拉的結合。利斯不小心對克勞德說出了害怕對她產生感情這件事。　　瑪麗發現，法國和蘇格蘭的結盟對法國百害而無一利，于是決定在弗朗西斯死后不再嫁給查爾斯，而將目光投向了西班牙的卡洛斯。弗朗西斯和瑪麗決定在弗朗西斯死后，讓卡瑟琳擔任攝政王。