伊麗莎白準備公開宣稱瑪麗為自己王位的繼承人，但條件是自己要替瑪麗選擇丈夫。瑪麗獲羅馬批準，可以征集一支軍隊。但大主教要求瑪麗同意伊麗莎白的提議，他們準備暗殺伊麗莎白，并把英格蘭王位給瑪麗。　　為了幫助伊麗莎白，瑪麗向布萊克本求助，并和他發生了關系。當伊麗莎白得知，羅伯特在英格蘭完全不受歡迎時，她封羅伯特為萊斯特伯爵，并打算讓他迎娶瑪麗。　　瑪麗詢問格瑞爾是否愿意和她一同返回蘇格蘭，格瑞爾拒絕了。凱瑟林正在被秘密的十三紅騎士威脅，多年之前，亨利錯誤地處決了這些騎士。