夫差得知伍子胥追殺勾踐，認為此舉會使自己失信于天下，伍子胥見夫差，君臣唇槍舌戰，伍子胥力陳利害，夫差奈何不得。文種將眾越女送至吳國，春蝶怕大王會被越女的姿色迷住，影響到自己的地位，故將貢女留在伯府中。勾踐范蠡都對西施產生愛戀之情，但君臣相互并不知道對方心意，文種知情卻不敢得罪任何一方。