范蠡坦白告訴君夫人，要娶西施為妻，君夫人允諾兩人成婚。勾踐拜訪西施，道明來意，西施既驚且急，又不敢講出與范蠡之婚約。君夫人得知，與勾踐發生劇烈沖突。在伍子胥的逼迫下，伯終將貢女獻給夫差，夫差表面不甚感興趣。伍子胥夜探后宮，一試越女身手，明白這些越女均受過訓練，提醒夫差，反令夫差對眾越女產生了興趣。召了伯與伍子胥一同作樂。