鄭旦難產，夫差探視，春蝶與夫差達成協議，收養此嬰，夫差受制情勢而答應，鄭旦郁。南林處子告知西施明晨范蠡將由江邊離開，西施終往江邊見范蠡，夫差趕到，以君王之風讓西施重新選擇，西學是投入夫差懷抱，范蠡明白一切都成定局。范蠡領無瑙嫝處子回國途中，受到巴子國勇士巴克熱情接待，范蠡亦與巴克種下友情。夫差與西施出城狩獵，憶起當初邂逅之情。兩人情不自禁。