越國大夫文種重金賄賂吳國太宰伯，讓他照顧勾踐三人。伍子胥卻不肯讓越國君臣活命，幸虧王孫雄與無瑕及時趕到，三人才得以幸免。吳國宮殿上，伍子胥惡言侮辱勾踐，夫差卻禮待他們，君臣三人被安排在一個破舊的馬棚里。西施隨眾人回家鄉重建家園，艱苦勞作之外還要受嬸娘母子的欺辱。勾踐在吳國多虧君夫人和范蠡相勸，才懂得忍辱負重的道理。文種再次買通伯，進吳看望勾踐君臣，卻看到他們被逼吃飼料的悲慘一幕。一日西施因為身體虛弱昏倒路旁，再為南林處子與無瑕所救。