伍子胥答應鄭旦會令太子認母。夫差賜封伍為太傅，希望能多加教誨。王孫雄在邊境發現無瑕被越將追殺，重傷昏倒。無瑕自稱叛國被追殺，求見伍子胥。伍子胥詢問無瑕，無暇取出君夫人信物，伍半信半疑。綺澤宮中，南林處子求鄭旦移光將范蠡竹簡交給西施。夫差突然出現，忙亂中鄭旦取走竹簡。夫差走后，西施心念竹簡卻找不到鄭旦。